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光威复材:军用碳纤维龙头,民品领域拓展打开成长空间

发布日期:2020-07-16 05:24   来源:未知   阅读:

安信证券指出,公司既是国内碳纤维生产的龙头企业,已形成产品系列化发展,并且依托风电碳梁生产及航空、轨交等复材研发,也是国内领先的碳纤维应用企业。目前军品仍是主要利润来源,依托航空高景气,T300稳健增长,关注T800等高性能产品跟随型号定型列装带来的业绩弹性;民品重点关注低成本化拓展,干喷湿纺T700S量产或将带来业绩增量,大丝束则有助于不断拓展应用市场并降低自身采购成本。预计公司2020年-2022年的净利润分别为6.30、7.78、9.56亿元,对应估值分别为55、45、36倍,维持“买入-A”评级。